Az amerikai techóriás a fokozódó geopolitikai feszültségek közepette diverzifikálja az ellátási láncát, miközben India a növekvő munkanélküliség megoldását látja a gyártóüzemekben.
Az Apple fokozatosan növeli a jelenlétét Indiában, miközben csökkenti Kína dominanciáját a gyártási hálózatában. Konark Bhandari, a Carnegie India szakértője szerint az amerikai cég szerepe kulcsfontosságú az országa számára. Úgy véli, ha egy olyan meghatározó vállalat, mint az Apple, befektet Indiába, az erős jelzés más cégek számára is, hogy érdemes itt üzletet kötni. Emellett egy olyan gyártói kapcsolatrendszer jöhet létre, amely korábban nem létezett. Szakértők szerint a mobiltelefonok már megelőzték a gyémántokat India legnagyobb exporttermékei rangsorában, ami jól mutatja az ágazat gyors növekedését.
Elemzők egyetértenek abban, hogy az Apple indiai jelenléte folyamatosan erősödik. Bár
jelenleg az iPhone-oknak csak mintegy 15 százaléka készül Indiában, a JPMorgan és a Bank of America szakértői szerint ez az arány 2027-re várhatóan 25 százalékra nő.
Wamsi Mohan, a Bank of America vezető részvényelemzője rámutatott a változás érzékeny természetére: „Nagyon nehéz úgy gyártani 35 millióval kevesebb telefont Kínában, hogy azt ne vegyék észre – de ők ezt a lehető legkevésbé nyilvános módon teszik.” A szakértő hangsúlyozta, hogy ez óvatos egyensúlyozást igényel az amerikai vállalattól.
Geopolitikai feszültségek
A globális beszállítói láncok átrendezése elsősorban geopolitikai kihívás. Samik Chatterjee, a JPMorgan elemzője szerint az Apple egyre nehezebb helyzetbe kerül Kínában. Rámutatott, hogy a pekingi kormány intézkedései nem kedveznek a vállalatnak, mivel a szabályozások terén semmilyen kivételes bánásmódban vagy engedményben nem részesül. Ezzel szemben Indiában sokkal kedvezőbb a fogadtatása: a Modi-kormány kifejezetten támogatja a gyártást különböző ösztönzőprogramokkal.
Az Apple indiai terjeszkedését Kínában gyanakvással szemlélik. Peking a közelmúltban megakadályozta egyes kínai technikusok és beruházások Indiába irányuló mozgását, ami indiai és kínai tisztviselők szerint a Foxconnt és más elektronikai gyártókat is sújtotta. Mary Lovely, a washingtoni Peterson Intézet Kína-kereskedelmi szakértője úgy fogalmazott: „Kína nehéz helyzetben van: mindenki folyamatosan arról beszél, hogy a vállalatok áthelyezik onnan az ellátási láncaikat.” Szerinte a geopolitikai feszültségek továbbra is meghatározó tényezők maradnak.
Donald Trump visszatérése a Fehér Házba – főleg, miután 10 százalékos importvámot vetett ki Kínára – még inkább kiemeli, hogy miért fontos az Apple számára az ellátási láncának és a gyártásának diverzifikálása: ez a Kína Plusz Egy üzleti stratégia. Az indiai–kínai kapcsolatok továbbra sem problémamentesek, különösen a 2020-as határ menti összecsapások óta, amelyek után India a TikTok és több tucat más kínai alkalmazás betiltásával, valamint a kínai közvetlen külföldi befektetések korlátozásával válaszolt.
A Covid–19-járvány tanulságai
A pandémia komoly változásokat hozott az Apple gyártási stratégiájában. Egy indiai tisztviselő rámutatott, hogy a járvány „megrázta a Kína Plusz Egy stratégiát”, kiderült ugyanis, hogy az Apple mennyire függővé vált Kínától, és hogy az ázsiai ország milyen gyorsan képes komoly csapást mérni a vállalat eredményére.
2022 áprilisában az Apple figyelmeztetett, hogy a kínai gyárak leállása miatt akár 8 milliárd dollár bevételtől is eleshet a negyedévben. Ugyanebben az évben a tajvani Pegatron megkezdte a fejlett iPhone-modellek összeszerelését a dél-indiai tamilnádui üzemében, jelezve a diverzifikációs törekvéseket. 2023-ban a kapcsolat tovább erodálódott, amikor Peking keményen fellépett a kormányzati alkalmazottak Apple-készülékeinek használata ellen.
A legutóbbi, tavaly decemberben végződött negyedévben 11 százalékkal csökkentek az eladások Kínában, részben az államilag támogatott kínai telefonmárkák által támasztott fokozott verseny miatt. Peking szabályozási akadályokat gördített az Apple beépített mesterségesintelligencia-rendszere, az Apple Intelligence elé is, jelezve ezzel a fokozódó feszültségeket a vállalat és a kínai hatóságok között.
Az indiai állam kiemelt szerepe
Az indiai kormány stratégiai fontosságúnak tekinti az Apple jelenlétét. A Modi-kormány 2020 óta a termeléshez kötött ösztönzőprogram (PLI) költségvetéséből közel 6 milliárd dollárt fordított az okostelefonokra, kiemelt figyelmet fordítva az ágazat fejlesztésére. Újdelhi az Apple nagy beszállítóinak is igyekszik kedveskedni, például tavaly úgy döntött, hogy Young Liunak, a Foxconn elnökének a Padma Bhushant, India harmadik legmagasabb polgári kitüntetését adományozza.
A fejlett gyártási központokat működtető indiai államok már évek óta udvarolnak az Apple-nek. Priyank Kharge, a szintén dél-indiai Karnataka állam első embere már 2017-ben felvette a kapcsolatot az Apple kaliforniai központjával. A célja az volt, hogy meggyőzze az Apple-t, hogy Indiában hozza létre az első külföldi iPhone-gyártó üzemét, ezért a helyszínt a Karnatakában élő tehetséges munkavállalókkal és az Apple által igénybe vehető kedvezményekkel, például az adómérséklésekkel népszerűsítette.
A már említett Tamilnádu beruházásokért felelős tisztviselői szintén rendszeresen ellátogattak Tajpejbe, hogy elcsábítsák az Apple tajvani beszállítóit. Ez 2019-ben ki is fizetődött, amikor a Foxconn megkezdte az iPhone-ok összeszerelését az államban található Sriperumbudur város üzemében. Jelenleg az Apple tajvani beszállítója, a Foxconn és az indiai Tata Electronics már nemcsak Karnatakában, hanem Tamilnáduban is gyárt iPhone-t.
A Tata Group stratégiai szerepvállalása
Az indiai Tata Group kulcsszerepet játszik az Apple helyi stratégiájában: 2020-ban a cég a hosuri üzemében a telefonok hátlapját gyártotta. Az Apple első két indiai üzletének 2023-as megnyitását megelőzően pedig Újdelhiben és Mumbaiban a Tata Group kulcsfontosságú helyi partnerként jelent meg.
A Tata Group Croma elnevezésű kiskereskedelmi márkája az Apple-termékek fő viszonteladója, és ezt most ki is használja annak érdekében, hogy az iPhone teljes körű szállítójává váljon. Nemrég megvásárolta a tajvani Wistron bengalurui üzemét és a Pegatron tamilnádui létesítményét, amelyben a múlt hónapban 60 százalékos többségi részesedést szerzett egy meg nem nevezett összegért.
Neil Shah, a Counterpoint Research mumbai elemzője és társalapítója megerősítette: „A Tata megpróbál minél nagyobb szerepet vállalni az Apple-nél.”
A félvezetőipar fejlesztése
A Tata Group ambíciói a félvezetőkre is kiterjednek, ami kulcsfontosságú a teljes értéklánc kiépítésében. Az indiai konglomerátum egy 11 milliárd dolláros chipgyárat épít az északnyugati Gudzsarát államban, létrehoz egy közös vállalatot a tajvani Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporationnel, valamint egy chipgyártó és csomagoló létesítményt az északkeleti Asszám államban. Az iparági szereplők és elemzők szerint a Tata chipjeinek egy részét a jövőben az iPhone-okba szánják.
Neil Shah szerint mivel a Tata most „teljes gázt ad”, India hozzájárulása a globális iPhone-előállításhoz – amely évente 27 százalékkal nőtt – az idén átlépi a 20 százalékot. Ez jelentős előrelépés lenne, figyelembe véve, hogy a globális iPhone-gyártás túlnyomó része még mindig Kínához kötődik.
A kínai Honan tartomány, az Apple legnagyobb iPhone-gyártó komplexumának otthona, tavaly mintegy 53 millió okostelefont exportált a csengcsoui vámadatok szerint. Ez nagyjából elegendő ahhoz, hogy kielégítse Amerika teljes éves iPhone-keresletét, ami jól mutatja a kínai gyártási kapacitások jelenlegi dominanciáját.
A beszállítói ökoszisztéma kiépítésének kihívásai
Az indiai iPhone-gyártás egyik legnagyobb kihívása a teljes beszállítói ökoszisztéma kiépítése. Chris Miller, a Chip War című könyv szerzője rávilágított a legfontosabb akadályokra: „Az Apple-nek néhány kulcsfontosságú kihívással kell szembenéznie, többek között olyan beszállítókat kell találnia, amelyeknek megvan a szükséges szakértelmük, és olyan rugalmas munkaerőt kell foglalkoztatnia, mint amilyen Kínában van, ahol akár több ezren is tudnak rugalmasan dolgozni.”
Hozzátette: „Időbe fog telni, amíg az illetékes indiai kormányzati hatóságok rájönnek, hogyan működik az Apple, és fordítva – olyan tárgyalásokat kell folytatniuk a szabályozási kérdésekről, mint amilyeneket az Apple Kínában.” Az indiaiak által iPhone-gyártásnak nevezett munkafolyamat nagy része még mindig nagyrészt csavarhúzás, illetve az importált alkatrészek összeszerelése.
Több beszállító azonban már váltott. Tavaly az amerikai okostelefonüveg-gyártó Corning az indiai Optiemus Infracom vállalattal kötött partnerséget a Bharat Innovative Glass Technologies nevű, Tamilnáduban található üzem megépítésére. Az amerikai gyártó, Jabil, egy másik Apple-beszállító szeptemberben bejelentette, hogy szándéknyilatkozatot kötött Tamilnáduval a dél-indiai Tiruccsirápalliban lévő üzemének bővítéséről.
Munkaerőpiaci kihívások és társadalmi kérdések
India számára az egyik legnagyobb kihívás a munkaerőhöz való hozzáférés. Leginkább ugyanis nők végzik az Apple kínai és más ázsiai piacain, például Vietnámban működő gyártási és összeszerelési műveletek nagy részét. Indiában a helyi illetékes tisztviselők szerint kihívást jelent a nők munkavállalását akadályozó társadalmi nyomás leküzdése és a számukra biztonságos körülmények megteremtése.
Tamilnádu úgy hirdeti magát, mint a legjobb indiai hely a nők foglalkoztatására. Az államban már most is magas az iskolázottságuk és a foglalkoztatottságuk, és az olyan szakpolitikáknak köszönhetően, mint a biztonságosabb ingázást támogató külön buszközlekedési programok, az indiai gyári munkahelyek mintegy 42 százalékát nők töltik be.
Az állam, valamint a Foxconn és a Tata az Apple-t kiszolgáló Tamilnádu két fő ipari klaszterében szállókba is beruház. Ezt tekintik a kirakós egyik lényeges darabjának a képzett nők minél nagyobb számú foglalkoztatásához, ami elengedhetetlen feltétele a gyártási kapacitások bővítésének.
A piaci lehetőségek és méretgazdaságossági kérdések
Tim Cook, az Apple vezérigazgatója a geopolitikai kihívások közepette óvatosan nyilatkozik az indiai tervekről. Az amerikai vállalat legutóbbi eredménybeszámolóján megjegyezte, hogy az üzletágnak bizonyos „méretgazdaságossági előnyökre” van szüksége ahhoz, hogy mind a hazai, mind az exportpiacokra gyártani tudjon. Hozzátette azonban, hogy az indiai okostelefon-piac „sok lehetőséget” tartogat.
India számára a befektetés megtérülésének egyik kulcsa a hazai piac fejlődése. Az iPhone 15 volt az ország legkelendőbb telefonja a tavaly decemberrel végződő negyedévben, az Apple a piaci bevételek 23 százalékát szerezte meg, míg a Samsung 22 százalékot ért el.
Wamsi Mohan, a Bank of America elemzője külön kiemelte az iPhone 16 Pro indiai gyártását mint mérföldkövet: „Az a tény, hogy India most az Apple legfejlettebb iPhone modelljét állítja elő, azt bizonyítja, hogy sikeresen szintet tudtak lépni.” Vagyis az indiai gyártás már nem csak az alacsonyabb kategóriás modellek összeszerelésére korlátozódik.
A jövő perspektívái és kihívásai
Az Apple és India kapcsolata komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, de még számos kihívással kell szembenézniük. Az egyik legjelentősebb feladat a teljes értéklánc kiépítése, mivel jelenleg az indiai iPhone-gyártás túlnyomórészt importált alkatrészekre támaszkodik.
A kínai és indiai kapcsolatok bonyolultsága szintén akadályozza a gyorsabb átállást. Az Apple kínai székhelyű beszállítóilánc-partnerének egyik vezetője szerint a Kínából Indiába való átköltözés folyamata továbbra is nehéz és drága. A két ázsiai óriás közötti politikai feszültség ráadásul tovább nehezíti a váltást.
India ambíciói időnként a saját korlátozásaiba is ütköznek. Például az iPhone-összeszerelő üzemekben használt számos speciális gépet mandarin nyelven programozzák, ezért kínai vagy tajvani alkalmazottakat kell odaküldeni a beállításukhoz vagy a javításukhoz. A kínai állampolgárok vízumkorlátozásai miatt azonban a mérnökök időnként nem léphettek be Indiába, és ez az Apple-t, illetve beszállítóit is érinti.
Az Apple indiai sikere jelentős nyomás alá helyezi az ottani hagyományos elektronikai gyártókat, egyúttal rámutat a digitális fejlesztések sürgősségére is. India részéről a cél világos: a növekvő munkanélküliség problémájának kezelése a gyártási kapacitások bővítésével. Mivel a munkanélküliség 10 százalék körül mozog, és fiatalok milliói állnak a munkaerőpiacra való belépés előtt, az Apple és más technológiai vállalatok indiai jelenléte kulcsfontosságú lehet a társadalmi stabilitás megőrzésében is.
Kapcsolódó:
