Szintet lépett a mesterséges intelligencia körüli infrastruktúra-háború: a Google és a Blackstone 5 milliárd dolláros MI-felhőcéget indít, amely közvetlenül az Nvidia dominanciáját célozza meg.
A Google és a Blackstone bejelentése arra utal, hogy a mesterséges intelligencia körüli verseny átlépett a chatbotokon és a nyelvi modelleken. Az igazi harc az infrastruktúra feletti ellenőrzésért, így a chipek, az adatközpontok, az energiahálózat és a számítási kapacitás birtoklásáért zajlik. A két vállalat egy új MI-felhőcéget hoz létre, amelyet első körben 5 milliárd dollárnyi Blackstone-tőkével indítanak el, de a teljes beruházási volumen elérheti a 25 milliárd dollárt is. A konstrukció mögöttes lényege: a Google most először próbálja ipari méretekben külső ügyfelek számára is elérhetővé tenni a saját fejlesztésű Tensor Processing Unit (TPU)-chipjeit.
A Google évek óta rendelkezik saját MI-hardverrel, de ezeket elsősorban belső rendszereihez használta. Amíg az Nvidia valójában monopolhelyzetet épített ki a chippiacon, addig a Google eddig meglehetősen óvatosan nyitott kifelé. Most azonban láthatóan felismerte, hogy az MI-bumm következő szakaszában az infrastruktúra-szolgáltatás lesz az egyik legnagyobb üzlet.
A projekt így komoly kihívást jelenthet az Nvidia ökoszisztémájára épülő CoreWeave számára, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb MI-infrastruktúra-dobásává vált. A CoreWeave és a hozzá hasonló felhőalapú vállalatok abból profitáltak, hogy az OpenAI-hoz, vagy az Anthropichoz hasonló cégek óriási mennyiségű számítási kapacitását próbálták kielégíteni. Az MI-piac kielégíthetetlen éhséggel zabálja a GPU-kat, az adatközpontok energiaigénye pedig folyamatosan nő. A Google–Blackstone kettős ebbe a versenybe ugrik fejest. A vállalat fő célja, hogy 2027-re 500 megawattnyi online MI-kapacitást állítson elő (ami már egy közepes méretű város energiafogyasztásának felel meg).
Minden egy irányba mutat
Az időzítés nem véletlen. A Google nemrég mutatta be az új chipjeit, amelyeket a nagy modellek futtatására specializáltak. Lényegi váltás ez, mivel az MI-piac súlypontja a modellek betanításáról azok napi gyakorlati használata felé tolódik. A Blackstone felbukkanása sem volt annyira váratlan: a befektetési óriás az elmúlt években egyre többet vásárolt adatközponti és infrastruktúra-eszközöket. A piac szemében az MI-adatközpontok lassan olyanná válnak, mint korábban az olajvezetékek vagy a kikötők voltak:
aki kontrollálja az infrastruktúrát, az jelentős geopolitikai és gazdasági előnyre tesz szert.
Márpedig a bejelentés mögött máris ott rejlik az erőviszonyok átalakulása. Az Nvidia ma még domináns szereplő, de a hiperskálázó techcégek – Google, Amazon, Microsoft, Meta – kevésbé szeretnének teljesen kiszolgáltatottak maradni Jensen Huang vállalatának. Ezt csak egy módon tudják kivitelezni: saját chipek fejlesztésével próbálják csökkenteni a függőséget és javítani a nyereségi mutatókon. A Google már tett néhány nagy lépést ezen az úton: az Anthropic hozzáférést kapott mintegy egymillió TPU-hoz, ahogy a Meta is együttműködésre lépett a céggel. Az új Blackstone-szövetség azonban ennél jóval nagyobb ambíciót feltételez: egy önálló infrastruktúra-birodalom építését.
***
Kapcsolódó:
Fotó: Dreamstime
